Несколько раритетных пленок с ранними записями Боба Дилана были сохранены благодаря финансовой помощи организаторов премии Grammy. Представители National Academy of Recording Arts and Sciences выделили более $20.000 для того, чтобы уникальные записи были перенесены с обычной пленки на CD. По сообщению BBC News, помимо Боба Дилана, на этих пленках звучат голоса фолк-звезд Пита Сигера и Дженис Йен.
Записи сделаны в одной из нью-йоркских квартир в начале 60-х годов.